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A bord du vaisseau de la team Fearless, Staz et Fuyumi tentent de s'introduire dans le Palais des démons. Ils empruntent les souterrains pour ne pas se faire repérer mais Goyle ne tarde pas à les retrouver.

Blaz a ramené à la vie son père Richards, l'ancien roi du monde des démons, afin qu'il affronte W. Daddy et récupère son trône. Mais lorsque Richards et Daddy se retrouvent enfin face à face après dix longues années, Staz et Blaz se font soudainement poignarder par Richards et succombent à leurs blessures...

Staz et Fuyumi se sont enfuis de chez Bell et font route vers le Palais des démons, mais les chasseurs de vampires de la team Fearless vont leur barrer la route. Leurs armes en argent et les pouvoirs de leur chef Siam Kid mettent Staz en déroute et Fuyumi se fait enlever. Bell se rend dans le monde des humains et tombe sur Wolf...

Blaz rattrape Bell, qui a enlevé Fuyumi pour la conduire dans la résidence familiale de la famille Hydra. Il déclare la guerre au roi des démons, Wolf Daddy, avant d'œtre fait prisonnier. Il réussit à s'échapper, mais le brigadier Goyle se lance à sa poursuite.

Afin de récupérer Fuyumi qui s¹est fait enlever, Staz se lance à la poursuite d¹un jeune garçon au look de rockeur anglais et se dirige vers le sud du monde des démons. Lorsqu¹il retrouve enfin le ravisseur, Bell s¹interpose et la situation devient très vite explosive. Pendant ce temps, Blaz, qui a été convoqué par Wolf Daddy, le roi du monde des démons, va faire une surprenante révélation !

Grdce à une super technique, Staz réussit à se débarasser d'Akim, le redoutable démon mutant créé par Franken. Son frère Blaz doit maintenant tenir sa promesse et ressusciter Fuyumi avant que le corps fantôme de cette dernière ne disparaisse entièrement.

Staz se rend au palais des démons pour demander à son frère Blaz comment ressusciter les corps. Mais, en chemin, il tombe sur sa soeur Liz qui le jette en prison sans aucune pitié et refuse de le laisser voir Blaz. Pendant ce temps, le corps de Fuyumi commence à disparaître et Wolf l'emmène chez Franken Stein, un savant fou qui pourra peut œtre l'aider.